Kouzlo podzimu

Do nádherného sídla lorda Westcliffa se sjíždějí hosté, aby zde oslavili závěr společenské sezony. Mezi pozvanými je i bohatý americký továrník Bowmann, se kterým lord Westcliff hodlá uzavřít obchod. S ním přijíždějí jeho dvě dcery, kterým zde rodina hodlá najít manžela s modrou krví, aby výměnou za peníze poskytl rodině chybějící společenské postavení. Plán je to hezký, ale o dívky Lillian a Dais...